周二沪深两市三大股指集体上涨,临近上午收盘,在5G、稀土永磁等题材板块再度走强带动下,三大股指持续走高。创业板指大涨逾2%,沪指收复2900点关口。

  截至午间收盘,沪指涨1.52%,报2914.22点;深成指涨2.14%,报9107.20点;创业板指涨2.04%,报1499.26点。

  板块方面,稀土永磁板块领涨,北方稀土等多股涨停。此外,精准医疗、高校、氢能源、工业×××、基因测序等板块也涨幅居前。特别值得一提的是港股中国稀土上午涨幅一度超过60%,或创上市以来最大日内涨幅。

  


  5月指数连续调整

  计算机板块逆势回升

  题材炒作还是业绩支撑

  自主可控到底是指哪些领域?

  谁是自主可控的龙头品种?

  计算机板块投资机会如何把握?

  新经济里看亮点

  招商证券计算机与互联网行业首席分析师 刘泽晶

  为您寻找自主可控概念的牛股

  自主可控其实从2013年在资本市场就不断被提及,到现在产业其实已经有了很大的进展,包括国产CPU芯片和操作系统、数据库等,性能都已经达到能用的地步,但确实从技术上讲和国外最先进水平还有差距。从18年底到19年,各个地×××府对于自主可控设备的采购量确实有比较大的提升,产业在进一步的加速。从我个人的理解来看,所谓自主可控的提出无非是加快我们国家在IT关键领域的突破。即使不提自主可控,我们国家的产业升级也是在逐步完善IT关键领域的道路上,比如浪潮信息的服务器出货量已经是世界领先,很多军用芯片造就完成了国产化。所以,在产业升级和以人工智能、云计算等为代表的下一代科技创新周期中,我国也确实要加强基础软件的研发和投入。

  自主可控主要包括:

  硬件:国产服务器,台式机,笔记本等沈阳性病医院:http://www.sy360jk.com/

  核心零部件:CPU 存储 安全硬件等沈阳生殖器疱疹:http://www.sdjk99.com/

  软件:操作系统 数据库 国产应用软件等沈阳性病医院:http://www.lnjk120.com/

  自主可控在传统的政府、军队等市场近些年进展比较快,从搭载国产新芯片和操作系统的服务器和台式机等从2018年开始已经进入高速成长期。另外还有些关键行业领域,比如电力、能源、铁路等,国产芯片和计算单元也都在快速研发和推进,但是整体的量还不能算很大。但政策角度来说,我们认为力度还是比较大的,比如在一些集成电路,存储等关键硬件领域,国家好地×××府在这方面不仅有很多优惠的措施,投资的力度也比较大。采购方面也逐步向国产的机器去倾斜,我认为未来更重要的扶持方向会在芯片和应用软件等空间大的领域。沈阳治疗性病×××:http://xb.029nk.com/

  自主可控的上市公司基本是现在国内在这个领域做的最好的了,也可以说都是各自领域的龙头,比如中国软件是操作系统的龙头,中国长城、浪潮信息等是服务器和台式机的龙头,这些公司也确实是行业最受益的标的。现阶段这些公司来自自主可控领域的收入增长是很快的,基本都是翻倍的增速,但由于占比还不高,利润可能还不能完全体现。沈阳×××医院:http://www.sdxb024.com/

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  在现阶段,我们认为研发能力和产品能力是选择好公司的首要标准,因为产业整体还没到大规模应用,大家都在抢赛道,拼硬实力的阶段。等到产业成熟了,有足够时市场空间,可能卡位或者商业模式好的公司就是更好的选择。当然,卡位和商业模式是需要在前期投入的。

  细分行业看,我们认为云计算、智能驾驶、自主可控、医疗信息化等细分行业的景气度都不错,还有些拐点性行业也值得重点关注、如金融科技,政府信息化等。我认为2019年表现相对较好的仍然会是中大市值的龙头公司。虽然3月份很多小市值公司涨的更多一些,但我认为从业绩兑现角度看,小市值公司兑现的力度不会太好。因为产业是在升级转型中,小公司不太具备很强的竞争力。但有些小市值公司要在某些领域很突出还是可以的。