疫情之下人工智能产业的未来是否被过分高估了?

作者: 缙霄 2020-05-09 09:11:02

在过去的时间内,包括小编在内的大多数人认为此次疫情对经济的影响只是一次阶段性的、暂时性的波动,疫情过去以后一切又会回到最开始的样子,和2003年的非典差不多。但当下疫情对于全世界的影响正在急速放大,3月23日,美国政府已经通过了无线QE法案,所谓“QE”是量化宽松政策的缩写,是美联储通过购买国债或公司债券,将新货币投向市场的行为,因为债务只需要签字就能创造,货币也可直接印刷,政府会为了防止恶性的通货膨胀规定一个购买数量,所以叫量化宽松政策。

但这次量化宽松变成了无限量化宽松,自己向自己无限借钱,到期时直接新债还旧债(利率早已经被降没了),至于美元的信誉和霸权已经被抛之脑后,美国现在的问题已经不是还有没有“将来”,而是还有没有“接下来”的问题。

值得注意的是,这次无限QE是在美国推出2.2万亿美元的刺激计划之后,进一步释放出的流动性。如果做一个对比,在2008年金融危机之后,即便是计入了通货膨胀,当前的刺激计划也是2008年金融危机的两倍还多,金融危机对全球的冲击还历历在目,以至于有的人直接将这与1929年发源于美国的经济大萧条作为对比(那次大萧条也是引发二战的根本原因)。

三个类别,三个阶段

当前全球性灾难可分为三类,一类是外生灾害(自然灾害)即严重的地质类灾害、外星体撞击等;另一类是内生灾害,即世界大战、核战争、大型经济危机、技术失控等;最后一类就是我们正在面临的外生伴随内生灾害,当前的新冠肺炎病毒来源为外生,但其蔓延情况依赖于控制举措。这也就意味着传统解决内生经济灾害的注资等金融手段根本无法有效控制,想恢复经济,则能够依赖的必然是对疫情的控制。

事实上每个国家在发现疫情之后都会经历或者即将经历三个阶段,第一阶段为常态管理,也就是以稳定经济和金融为主的常态管理;第二阶段为非常态管理,在疫情全球性爆发之后,以本国国内疫情逐渐恶化,该国政府就会逐渐意识到疫情防控才是当务之急,也是经济政策的首要目标,同时兼顾稳定经济与金融;第三阶段为复工复产及恢复经济,当疫情得到控制以后,各国也就会开始稳定经济并推动复苏,这一时期经济会转向常态目标,以解决就业和增长问题。

无论病毒的起源在哪,毫无疑问的是我国最早发现并开始重视起来,在有力的决策和全国人民的响应之下,我国在2月底就开始推动复工复产,从三月至今在“新基建”等一系列政策推动下,我们的已经在准备迎接经济复苏。

以美国为例,截止2020年5月8日13时30分,美国已累计确诊病例1292850,刨去死亡与治愈人数,当前美国尚有百万患者。4月3日,摩根士丹利预测美国第二季度的平均失业率将高达15.7%,也就是说如果疫情还得不到控制,依照美国2019年度占比80.6%的第三产业规模,美国政府的补助极有可能不足以资助失业的公民,传统应对手段下增大货币的流动性和兴建基础设施的作用都不会太大,抗疫的需求会直接中断所有的交易。即便是出现的瞬间的经济反弹,但肆虐的疫情又会马上让情况更糟。

传统产业严重受阻,未必是高新产业的机遇

曾有人说当下如工业互联网、5G、人工智能、物联网等高新技术产业值得期待,同时我国三、四月份也有不少人工智能企业顺利获得融资也似乎印证了这一观点。

可4月20日,据外媒Semiwiki报道,美国AI芯片明星创企Wave Computing接近倒闭,已申请破产保护,进行资产重组。目前,该公司的中国区现已全部关闭。就在去年,Wave高管还曾透露正与博通合力研发新一代7nm DPU,计划引入64位MIPS多线程CPU并采用高带宽内存HBM(HighBand Memory)。

在美国政府2.2万亿美元的激励政策和无限QE之下,一家地位约等于“四小龙”的企业倒下其背后到底昭示了什么?首先需要明确的是,高新技术产业一旦开发成功,虽然具有高于一般的经济效益和社会效益,但其关键技术的巨大难度就注定了需要巨额的投入。

让我们以商汤科技的成长历程为例,成立于2014年的商汤科技,仅仅3年时间估值就暴涨到20亿美金。2017年7月,商汤科技宣布完成4.1亿美元B轮融资,创下当时全球人工智能领域单轮融资额记录。

2018年4月,商汤科技完成阿里巴巴集团领投的6亿美元C轮融资,再次创下全球人工智能领域融资记录;一个月后,商汤科技再度获得6.2亿美元C+轮融资;三个多月后,商汤科技再度获得软银10亿美金的融资,估值也飙升至60亿美金。以此不难看出,一家高新技术企业的每一个脚印之下,都是海量的资金投入。

疫情打碎了资本主义市场原有的循环

封建时期土地的集中与分散构成了社会的循环,近代资本成为最重要的生产资料后围绕资本的分散与集中形成了新的循环。

在此之前,西方每次的经济危机实质上都是社会内部调节失衡导致的,重商主义社会生产财富的效率虽高,但“赢家通吃”不可避免。一旦财富向“少数人”集中后,贫富分化便会产生不可逆的分化,可这“少数人”无法消费社会生产出来的所有商品,有需求的人又没有财富消费不起。因为社会财富是由商品和服务的价格乘以数量,于是商品大量滞销后经济危机就产生了。

当财富和货币不在流动后,政府则会开始“救市”,往往是将流动性的货币直接注入市场,让工厂开工普通人获得工资,进而找回丢失的购买力。

政府的注资通常是以贷款的方式给予资本家,日后还需偿还,这也就是变相的将富人的财富一定程度上向普通人分散,经济恢复后资本主义社会又开始了下一轮的循环。

疫情之下,大量的实体行业在短时间内因抗疫需要被全数“归零”,此时依托于实体经济,为实体经济服务的金融行业则收到了“连带”。同时因为当前金融交易能在线上完成,固全世界范围内普遍出现了大量的卖盘,股票、债券、黄金这三种为互补关系的金融产品罕见的出现了同时下跌。

这也就意味着资本并不希望原本的市场因为抗疫全面停滞,他们也清楚全面停滞后的影响,可疫情的蔓延无时无刻不在紧逼决策者做出全面抗议的决定,那么减少投资以保证自己的现金流便是避险的上上之选。

跳出高风险地区的资本将何去何从

如果单从金融市场的角度来看,虽然本次疫情对股市造成的市场联动效应显著,但中美股市的弱相关性意味着资产配置动机将吸引外资流入。乍看之下,似乎对当前的高新技术企业利好,尤其是那些在我国已经借“新基建”的风口成功“回血”的人工智能企业。

可全球蔓的疫情会进一步加大中国经济企稳的难度。短期内,这将对宏观政策调整带来压力。如果调整的力度过大、着力点不合理,将会给中国经济长期发展埋下更大的系统性风险。

加之估值高、盈利能力不足、持续亏损是目前AI独角兽们的通病,未来能否保证大规模盈利有待于时间的考验。巨大的变现难度下即便是当下普遍鼓励信息科技等行业帮助海外国家抗击疫情,为疫情结束后向国际市场拓展提供铺垫,可真能以此为踏板的公司又有几家?

结语:莫道此消彼长,乾坤逆则天崩

小编曾见某位知乎网友说过这样一句话“美国的AI企业因为疫情发展受阻,中国的AI企业有新基建政策利好,此消彼长之下中国的AI企业反倒有希望领跑世界”。

但这位网友的似乎忽略了一个事实,人工智能从来不是一个能够单一存在的事物,它们的作用是对现有事物的一种赋能,做个简单的比喻,大可将AI看作人的魂魄,将被AI赋能的事物看作人的躯壳。倘若魂魄脱离了躯壳,那么人变成了孤魂野鬼,静待“魂飞魄散”。

本次疫情着重凸显出了产业外迁带来的全球供应链风险。疫情重点地区中的中国、日本、韩国、意大利、伊朗作为制造业和能源供应链的枢纽,疫情在相关国家的蔓延或将打乱全球供应链,尤其是机电、半导体、运输设备、化工以及矿物燃料等方面的供应。若疫情进一步在欧盟、美国等主要经济体蔓延,将从生产资料供应、资本供给和最终消费市场三个方面对全球供应链产生极大的冲击。

供应链受阻之下传统工业生产必然受到冲击,这就意味人工智能企业要么无法变现,要么变现的成果小于预期,加上本身的研发投入,美国Wave的悲剧极有可能在那些中小体量的人工智能企业上重演。

综上所述,Wave的倒下其实为我们敲响了警钟,“新基建”下人工智能企业虽是风口,但也不要过分鼓吹,究竟是“微风拂面”,还是“六月息”尚未得知,盲目的跟风鼓吹与投入,终将害人害己。

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